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2010 谁将成为涂料行业的大赢家?

2010 谁将成为涂料行业的大赢家?

本文由皇家地坪介绍2010 谁将成为涂料行业的大赢家?

  让我们先来看一组数字:目前,世界涂料总产量约2800万吨,其中建筑涂料占40%-50%,约1100~1400万吨左右。在工业发达国家,建筑涂料为消费比例最大的一类涂料,占涂料总产量的50%左右。美国建筑涂料年产量近10年来一直保持在270万吨左右,占其涂料总产量的52%。欧洲和日本也基本保持在这个水平。据美国Freedonia集团预测,至2005年,世界涂料需求年增长率为3.7%,将达到2800万吨。尽管拉美和东欧年均增长率将超过此平均值,但亚太市场增长更快。在亚太地区,虽然印度、韩国和中国台湾也有较快增长,但中国大陆将以更快速度增长,年均增速将达6.6%。日本的需求增长率预计低于世界平均增长率。东欧涂料市场年均增长率约为8%,将有较快增长,例如波兰人均涂料年消费量为8kg/人,而西欧为16kg/人。西欧、北美和日本的涂料市场年均增长率为2%-3%。北美和西欧仍将继续占全球涂料需求量一半以上。

  由这些数字我们不难看出,世界涂料行业已经走过了高速发展时期,进入成熟期。虽然发达国家市场已趋饱和,但发展中国家地区巨大的市场潜力却成为大公司竞争的焦点。在竞争如此激烈的涂料市场中,为了能争取到未来市场的最大份额,世界涂料巨头早已悄悄拉开了战略攻势,概括起来主要有两点:一是通过购并重组,壮大实力,降低成本,提高竞争力:二是发展新技术、新产品,尤其是绿色环保产品,抢占市场制高点。

  购并重组增强实力

  近年来世界涂料行业呈现出一个明显趋势:为达到全球合理化经营目的,跨国公司纷纷通过战略并购、合作、合资,形成市场一体化的规模效应并且这种收购、兼并、整合已成为一种趋势,并且由发达国家慢慢向发展中国家蔓延。这种发展格局的结果将导致涂料产量日趋集中化,大企业的优势产品也将更具垄断性和竞争性。

  世界最大的涂料公司之一阿克苏-诺贝尔 公司就是由荷兰阿克苏公司和瑞典诺贝尔公司合并组建而成。阿克苏-诺贝尔公司最近又实施业务兼并,收购了包括英国Plascon公司在内的涂料公司。并拟兼并荷兰SigmaKalon公司。SigmaKalon公司是阿托菲纳公司的涂料业务部门,该公司在欧洲是仅次于阿克苏的第二位最大的装饰用涂料生产商。阿克苏-诺贝尔公司通过购并重组,增强实力,将进一步拓展其在美国和亚洲的涂料业务。最近,阿克苏-诺贝尔公司和罗姆-哈斯公司又通过收购美国弗鲁(Ferro)公司总价值1.6亿美元的粉末涂料业务,强化其在全球涂料业务的竞争地位。弗鲁公司是世界第5位粉末涂料生产商,弗鲁公司以7300万美元将其美国和亚洲粉末涂料业务出让给阿克苏-诺贝尔,该公司在美国和亚洲的2001年销售额为1亿美元,业务包括美国田纳西州和俄亥俄州的生产装置以及在中国宁波和韩国蔚山的生产装置。弗鲁公司还将其欧洲业务以6000万美元出让给罗姆-哈斯公司。弗鲁公司的欧洲业务年销售额为8000万美元,包括英国、德国和西班牙的生产装置。可以看出这种收购、兼并、整合已成为一种趋势,也有向发展中国家蔓延的趋向。

  美国1963年有1800家涂料生产厂,涂料产量是354万吨,经过30年的发展,到1994年,涂料生产厂减少到800家,而涂料产量却提高到490万吨。这30年间美国涂料生产厂共减少了55.6%,而涂料产量却增加了38.4%,前15家公司的销售额占全美涂料销售总额的45%~50%,前50家公司的销售额占全美涂料销售总额的85%。至20世纪80年代后期,美国平均每年有25家~35家涂料公司被收购或合并。目前美国最大的10家涂料公司的年产量占美国涂料年产总量的70%以上,世界10家最大的涂料公司的年产量占世界涂料年产总量的1/3,市场占有率则达到60%。目前来看阿克苏-诺贝尔公司是最大的涂料生产商,年销售额达56亿欧元。该公司还计划在今后5年内使其涂料销售额翻番,包括与其他涂料公司组建合资企业。

  经济飞速发展的中国,无疑会成为涂料巨头战略并购的理想标的。而对于中国企业来说,以合资、合作方式直接与国际涂料巨头接轨,无疑是迅速提升技术水平和品牌美誉度的一条捷径。从上个世纪90年代开始,在近10年的时间里,包括日本“立邦”、英国ICI、美国“宣威”、荷兰“阿克苏”、德国“巴斯夫”、日本“关西”等世界涂料十强企业均已在中国设立厂总代理或建成了生产厂,其产品的市场占有率迅速攀升到了45%。

  立邦公司将投资41亿日元使廊坊公司和苏州公司的年生产能力各扩建为16万吨,上海扩建为14万吨,广州重建为7万吨,全部项目2005年将峻工投产。届时在中国的生产能力将达51万吨。按我国“十五”规划,2005年我国涂料需求270万吨预测预算,立邦将占我国19%的市场份额。今后,立邦公司在华发展重点领域将会转移到汽车用涂料和工业用涂料市场,这2种涂料的产能将得到扩充,同时也将继续完善建筑用涂料的销售网络。3~4年后,日本油漆公司预计在中国涂料市场的年销售额保守估计将比现在翻一番,其中汽车和工业用涂料年销售额将是目前的2.5倍。关西涂料最近决定投资以扩大其在中国的涂料生产能力,计划两年后将汽车漆年产能力从目前的2.2万吨增加到4.2万吨,将海洋涂料年产能力从4.8万吨增加到7.8万吨。

  2003年10月,阿克苏诺贝尔公司宣布在中国东莞新建的不粘涂料厂正式开业。该厂专业生产基于碳氟化合物和基于硅化合物的具有高耐热性液体涂料。产品主要面向中国快速增长的厨具工业,以及汽车活塞、复印机滚轴等众多特殊行业。该厂投资250万美元,初期年产量1500吨,产品全部在中国市场销售。东莞不粘涂料厂的建立是其每年在中国投资1000万~1500万美元建一至三家新厂的计划之一。阿克苏-诺贝尔公司将在苏州中国涂料中心建设涂层树脂装置。该装置将生产丙烯酸、醇酸和氨基树脂,该装置是阿克苏公司在亚洲的第4套涂层树脂装置。该计划2004年投产。该公司在印度尼西亚苏拉巴亚、马来西亚马拉卡和泰国曼谷也有生产装置。

  美国、加拿大、意大利、德国等也都纷纷在中国合资建厂或预建大型生产线。中国台湾和香港地区涂料大厂也在积极筹划参与角逐。自1990年起,国外企业在中国独资和合资的建筑涂料 厂约16家,每家生产规模都在2万~5万吨水平。国际品牌的纷纷进入,将给我们带来先进的生产技术、管理和营销理念,有利于推动中国涂料行业 企业和产业结构革命性变革,从整体上迅速提高中国涂料行业水平,老百姓终将在消费中得到实惠。

  技术较量

  加快研究开发、不断推出新品是当今涂料世界持续发展的主流,也是竞争的需要。国际环境保护法颁布后,发达国家先后提出了发展涂料工业的三大前提和四大原则,即无公害(无污染)、省资源、省能源和经济、效率、生态、能源。受此影响,世界涂料从产品品种、规模应用、质量水平和研究水平上,都有了很大的发展。

  美国PPG 公司近年研制的一种新型钇涂料作为一种更为安全洁净的化工产品荣获“总统绿色化学竞技奖” (Presidential Green Chenfistry Challenge Award)。这种新型涂料可取代含铅轿车底漆。到目前为止,福特、尼桑及三菱等公司在北美新出厂的汽车上都开始使用这种涂料。氧化钇对人体无不良影响,对环境无污染,与铅相比,堪称无毒物质(铅对老鼠的半致死剂量为10g/kg)。氧化钇涂料的成本与铅相当,但其用量仅为铅的一半。如果用户原来采用的是PPG公司的电镀系统,则无需更换设备,可直接使用钇涂料。此外,采用钇涂料,在预处理过程中所用的镍量可降低,铬则根本不需用。

  维纳公司也不甘示弱,在中国市场也率先推出德国盾牌陶瓷隔热涂料新品,这种德国盾牌陶瓷隔热涂料(THERMO-SHIELD)由极微小的真空陶瓷微球和与其相适应的环保乳液组成水性涂料。它与墙体、金属、木质品等基体有较强的附着力,直接在基体表面涂抹0.3毫米左右,即可达到隔热保温的目的。美国豪斯实验室对民用建筑使用效果的测试结果表明,这种产品的使用在夏天可使空调能耗至少节省64%。目前这种涂料已由航天领域推广应用于民用建筑和工业设施,并且在化工液体储罐、罐车隔热和各种设备的表面防腐等方面具有很大的市场潜力。另外由澳大利亚诺贝尔化学奖获得者雷蒙-布鲁克发明的"安舒特"高科技新型涂料,也成为涂料科技市场的重大创新。经用户实践证明,这种新型涂料集隔热保温、防水、防毒、防腐蚀为一体,具有卓越的抗太阳辐射隔热性能和超强的防水防腐特性,不仅能大大节约经营成本,满足环保要求,而且其使用寿命也在8年以上。目前这种涂料已在澳大利亚、美国、法国、德国、科威特、南非、印度等十几个国家被广泛应用。我国的新疆塔里本油田塔中作业区用于牛活营房和站内外输泵房房体外部喷涂就是使用这种涂料,使用这种涂料后夏天室内温度比使用前足足降低有9-12摄氏度。
   
同时,德国巴斯夫公司开发的一种新式涂料印花工艺,不仅具备活性印花工艺所拥有的手感柔软和染色牢度等特点,还具备涂料印花工艺对环境无害的优势。巴斯夫公司新开发的Helizarin柔软系统可以不仅使活性印花技术成本大大降低、节约了大量能源和水资源,同时也大幅降低印花技术对环境的影响。Helizarin柔软系统包括4个组成部分,分别为Luprimol VS(-种更柔软的混纺技术,可以生产出手感柔软的印花), Helizarin粘合剂T0W(一种丙烯酸酯粘合剂,可以使印花手感柔软、不褪色),Luprintol CF(一种乳化剂,可以提高印花的颜色牢度)和Lutexal HIT(一种涂料印花浆料)。Lurapret是巴斯大开发的一类新型纺织涂料。这类水性产品可以避免、预防棉、聚酯和聚酰胺纤维的老化和机械应力对织物的影响。可以说是纺织行业的新环保产品。这种涂料还可以提供自洁等其它功能。遮蓬,遮蓬伞,伞和席梦思垫是经常暴露在湿气、UV辐射和冷热气候变化的环境当中的,而涂有Lurapret的产品后,对这些产品就能够起到很好的保护作用。Lurapret的开发将有助于巴斯夫纺织类产品全球性的市场开拓。另外巴斯夫公司目前正在开发工业用涂料薄膜,目标为与汽车车体颜色完全匹配,预计在2003年底实现工业化应用。该公司认为,这将满足汽车车体外层表面对性能、质量和颜色更高的要求,现在正进行小规模试用。

  2003年7月,日本关西涂料公司推出了一组低温烘烤粉末涂料新产品。该产品和以往的涂料相比,只在涂料的稳定性见长。关西涂料公司首先开发成功了一种新化合物,并实现了该新化合物的工业化生产。这种新化合物能有效避免涂料在贮存期间高活性催干剂的不正常反应,由此可使涂料有效期延长1倍的时间,使其贮存期至少可长达6个月。另外.在生产这种新型涂料时,由于采用低温烘烤,还大大降低了能耗。日本关西涂料公司还开发山建筑外墙用硅树脂涂料,商品名为“阿蕾斯爱口希里康”,于2003年11月正式出售。这是一种不需要固化剂的一液型涂料,即使用矿物松节油等弱溶剂也可将其溶解。据悉,一液型硅树脂涂料,在涂料业界还只是暂露头脚。迄今为止,因硅树脂涂料难以固化,还都是在其中添加了大量的固化剂。而该类涂料因预先在其中添加了固化剂,当油漆之后,同空气接触,其固化功能就表现出来。即使这种涂料在使用时有剩余,也没关系,只要用弱溶剂就可溶解,能继续使用。同时,它对作业环境的影响很小,也是它能在日后被广泛使用的原因之一。

  罗姆哈斯公司Morton粉末涂料分部与Cyctics公司最近组建研发联合体,目的是开发低粘度粉末涂料配方,将采用Cyctics公司的环丁烯和苯二甲酸酯(CBT)树脂来生产薄层热塑性涂料。因为CBT有低的粘度,可用于较薄的热塑性涂层,此外,基于CBT的涂料具有无排放污染,有工程塑料的韧性的特点,Morton公司将致力于研制带有先进功能特征的粉末涂料配方,将CBT树脂推向粉末涂料市场 。美国豪斯实验室对民用建筑使用效果的测试结果也表明,这种涂料在夏天能使建筑物的空调能耗至少减少64%。目前这种涂料已由航天领域推广到民用建筑和工业设施,在化工液体储罐、罐车隔热和各种设备的表面防腐等方面具有很大的市场潜力。

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